Bij Debiteuren / crediteuren ziet u een overzicht van alle ingevoerde relaties.
Selectievelden
Gebruik in het hoofdscherm de Selectievelden voor het zoeken van een Relatie.
Als u ‘ned’ intypt in de naam krijgt u alle namen waar ‘ned’ in voorkomt.
Dubbelklik op de gewenste relatie om de gegevens in te zien of te wijzigen.
Aanmaken van een nieuwe debiteur of crediteur
Klik op Relatie toevoegen.
U heeft de keuze voor het toevoegen van een bedrijf of een particulier.
Bij een bedrijf:
kunt u een indeling per sector en subsector aangeven en heeft u de gelegenheid om contactpersonen vast te leggen.
Bij een particulier:
kunt u aanspreektitels gebruiken.
Verplichte velden zijn aangegeven met een ‘*’.
Wij adviseren u om zoveel mogelijk in te vullen omdat het in het systeem gebruikt wordt om relatiegegevens te zoeken bij boekingen.
Zie -> Hoe voeg ik een relatie toe?
Relatiebeheerder
Per relatie kunt u aangeven of u daarvan de beheerder bent.
In het hoofdscherm worden direct de relaties getoond waarvan u de beheerder bent.
Financiële gegevens
In het systeem wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van deze gegevens.
Bij facturering aan afnemers maar ook bij betalingen aan leveranciers.
Geeft tevens aan of het:
– een afnemer is (debiteur)
– een leverancier is (crediteur)
– of beide.
Voor de geautomatiseerde verwerking van boekingen, is het van belang de voorkeur-velden in te vullen.
Dat maakt uw werk een stuk makkelijker!