In Relatie gegevens ziet u alle aangemaakte relaties staan.
Door tweemaal op een relatie te klikken komt u in de relatie kaart terecht.
Deze relatie kaart kunt u zo uitgebreid aanvullen en aanpassen als u zelf wilt.
Let op, er zijn verschillende tabbladen.
Raadzaam is om per tabblad op Opslaan te klikken.
Zie -> Hoe voeg ik een relatie toe?
Zoeken in Relaties
Als u naar Relaties gaat en vervolgens naar Relatie gegevens kunt u in het 2e filter filteren op relatie.
Ook kunt u hier verder een selectie maken van wat u wilt zien.
In de 4 filters kunt u zelf kiezen waarop gezocht kan worden.
U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u alle ‘Relaties’ uit Amsterdam wilt zien.
Of alle ‘Relaties’ uit Nederland.
Het handige is dat u op meerdere filters tegelijk kunt zoeken.
Zo kunt u bijvoorbeeld alle Relaties met status actief en ‘Plaats’ Emmeloord laten zien.
Dit doet u door bij een filter Status te kiezen en hier: Actief in te vullen en bij een ander filter kiest u voor Plaats en daar vult u de Plaatsnaam in.
Op deze manier kunt u op een snelle manier verschillende selecties maken.
Connect onthoudt wat u hier als laatste heeft ingevuld en zal dit de volgende keer weer tonen.
Als u hierop klikt (zie afbeelding) kunt u de kolommen kiezen die worden weergegeven:
Relatienummer en Volledige naam worden standaard weergegeven en kunt u dan ook niet uit vinken.
De overige kolommen kunt u zelf kiezen.
Deze worden getoond op volgorde van hoe u ze aanvinkt.
U kunt kiezen uit de volgende kolommen:
– Relatienummer (standaard)
– Volledige naam (standaard)
– Volledig adres
– Postcode
– Plaats
– E-mailadres
– Telefoon
– Mobiel
– Categorie
– Geboortedatum
– IBAN
– BIC
– Herkomst
– Zelf aangemaakte Vrije velden